Vamos explorar a criação de relatórios dinâmicos utilizando cubos, uma ferramenta poderosa para análise de dados.

O Que São Cubos no TOTVS RM?

Cubos são tipos especiais de relatórios no TOTVS RM que permitem a visualização dinâmica de dados. A grande vantagem dos cubos é a capacidade de modificar sua estrutura para obter diferentes perspectivas e resultados. Você pode analisar dados por quantidade ou valor, adaptando a visualização conforme suas necessidades. Os cubos são essenciais para quem busca relatórios flexíveis e personalizados, possibilitando a mudança de perspectivas com facilidade.

Por Que Utilizar Cubos?

Relatórios dinâmicos oferecem uma visão mais completa e variada dos dados. Com
os cubos, você pode:

• Mudar a disposição dos dados para diferentes visualizações.
• Analisar dados de várias formas, como por quantidade ou valor.
• Facilmente compartilhar insights com sua equipe.

Essa flexibilidade é ideal para gestores e analistas que precisam de relatórios
detalhados e ajustáveis.

Passo a Passo para Criar um Cubo

Vamos direto ao ponto: como criar um cubo no TOTVS RM. Primeiro, você precisa acessar o módulo desejado. Cubos podem ser criados em qualquer módulo, mas para este exemplo, vamos usar o módulo de vendas e aluguéis.

No menu superior, clique em “Gestão” e depois em “Cubo”. Aqui, você terá duas opções: “Visão de Cubos” para visualizar e gerar relatórios, e “Cadastro de Cubos” para criar ou editar cubos.

Importando Cubos Padrão

Antes de criar um cubo do zero, é útil saber que o TOTVS RM já possui cubos padrão que podem ser importados. Para isso, vá em “Processos” e selecione “Importação de Cubos”. Navegue até a pasta onde o TOTVS está instalado e selecione os cubos desejados.

Por exemplo, você pode importar cubos financeiros, de folha de pagamento, ou de compras. Isso economiza tempo e oferece uma base sólida para começar.

Configurando Acessos

Um ponto crucial é definir quem terá acesso ao cubo. Isso é feito através da criação de categorias, onde você vincula perfis de usuários que poderão visualizar ou editar os cubos.
Para criar uma categoria, clique em “Categoria”; no menu e vincule os perfis de acesso. Certifique-se de que todos os usuários tenham as permissões adequadas para evitar problemas de acesso.

Trabalhando com Consultas SQL

Os cubos no TOTVS RM são alimentados por consultas SQL. Isso significa que você pode personalizar os dados que deseja visualizar criando consultas SQL específicas. Caso não tenha familiaridade com SQL, você pode usar consultas padrão e adaptá-las conforme necessário.

Por exemplo, se você deseja apenas alterar o formato de data, pode usar a função CONVERT no SQL para ajustar o formato conforme desejado.

Personalizando Seu Cubo

Após importar ou criar seu cubo, você pode personalizá-lo arrastando e soltando campos para ajustar a visualização. Quer ver as vendas por produto? Basta arrastar o campo “Nome do Produto” para a área de colunas. Deseja ver por data? Arraste a “Data de Emissão” para a linha do tempo.

Essa capacidade de personalização é o que torna os cubos tão poderosos. Você pode criar relatórios que atendem exatamente às suas necessidades.

Exportando Relatórios

Uma vez satisfeito com o layout do seu cubo, você pode exportar os dados para Excel ou PDF. Isso é especialmente útil para compartilhar relatórios com sua equipe ou para apresentações.

Embora o cubo não exporte diretamente em um formato visualmente atraente, exportar para Excel e ajustar o layout é uma solução prática para gerar relatórios mais limpos.

Considerações Finais

Os cubos no TOTVS RM são uma ferramenta indispensável para qualquer empresa que busca otimizar suas análises de dados. Com a capacidade de personalizar e ajustar relatórios rapidamente, você pode transformar dados complexos em insights claros e acionáveis.

Não deixe de explorar as possibilidades dos cubos e, se precisar de ajuda, a comunidade Knowgap está sempre pronta para ajudar. E para um aprendizado mais aprofundado, explore os cursos disponíveis na plataforma Knowgap.

Esperamos que este guia tenha sido útil e que você se sinta mais confiante para criar seus próprios relatórios dinâmicos. Siga o Instagram de Tadeu Aragão para conferir conteúdos exclusivos, dicas práticas e insights valiosos.

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